平台管理
一、授权
首次登录合作商平台管理会弹窗提示需要进行授权验证,需要点击弹窗右下角 验证 按钮进行授权验证操作。
点击 验证 后会跳转到平台信息管理页面。 点击授权书右侧的 设置 出现弹窗,将业务人员提供的授权书输入到此处,点击确认完成授权验证即可。
在合作商注册信息到期或扩充账套、项目、企业、用户等资源后,需要更新授权书。 更新授权书需要在平台信息管理页面,点击授权书右侧的 修改 按钮出现弹窗,将新的授权书输入到此处,点击完成授权验证即可。
点击确定后完成授权验证,成功则会以弹窗形式展示资源信息。
二、首页
首页页面展示该平台的 平台信息 内容,包括 系统版本、到期时间、磁盘已用容量、磁盘可用容量、可用余额。
- 系统版本: 当前熊猫智能业财系统的版本信息。
- 到期时间: 合作商使用熊猫智能业财系统的到期时间。
- 磁盘已用容量: 合作商下组织所使用的磁盘容量总和。
- 磁盘可用容量: 合作商剩余的可使用的磁盘容量 的总和。
- 可用余额: 已生效的正式账套订单的资源金额总和。
另外还展示 使用分析 内容,包括 顾问数量、组织数量、正式账套数量、培训账套数量、即将到期的组织。
- 顾问数量: 合作商下所有顾问的数量。
- 组织数量: 合作商下所有企业的数量。
- 正式账套数量: 合作商购买的正式账套数量。
- 培训账套数量: 合作商购买的培训账套数量。
- 即将到期的组织: 显示未来1个月内到期的企业数量。
平台可用金额:点击首页 可用余额,查看平台可用余额记录。
扣费记录:点击订单的 已扣费金额,查看平台为组织分配的金额。
三、平台信息管理
完成授权验证后,当前显示为平台信息管理界面。在此可以对 平台logo、平台名称、授权书、登录背景图片、版权信息、培训账套配置 进行设置。(平台logo与登录背景图片默认为空,平台名称默认为提供给业务人员的合作商名称)。
可在此处配置培训账套的可用时间(不大于30天)、账套保留时间(不大于90天)、账套可用人员数量(不大于3人)。
授权书到期后:
- 平台后台管理中的信息除授权书信息外,其余信息均不允许编辑修改,与授权书到期前的信息保持一致。
- 平台后台管理“组织管理”:允许查看已添加的组织信息,不允许新增。
- 平台后台管理“人员角色管理”:允许查看已添加的人员信息,不允许新增。
- 业财系统:合作商后台管理中已有组织允许登录;允许查看已有账套数据;不允许删除或新增账套,账套部分功能受限。详见 账套到期