工作台
登录后进入工作台，参考示意图如下：
1) 切换组织
左上角显示当前组织名称，点击后展示下拉列表框，可以进行切换组织,组织列表为当前用户加入的全部组织。还可以在其他组织的 组织后台 中添加该演示人员。参考示意图如下：
2) 加入/创建组织
点击左侧组织列表，可选择加入组织或者创建组织
- 加入组织
注意
加入成功后，当前用户默认角色为组织员工，角色权限遵循组织员工权限规则，自动跳转至组织工作台。
- 创建组织
注意
创建成功后，自动跳转至组织工作台；当前用户默认角色为组织管理员（同时是组织负责人），角色权限遵循组织管理员权限规则。
3) 账套搜索
可对当前显示的账套进行搜索，展示在页面当中。参考示意图如下：
4) 账套展示区
账套展示区：展示当前组织下该演示人员可进入的所有账套。参考示意图如下：
5) 新建账套
点击账套展示区的新增账套按钮或页面右侧的 ＋新增 按钮都可进行新增账套的操作。参考示意图如下：
点击后出现如下弹窗，需要填写：
- 账套名称。
- 选择起始账期（时间范围为
过去5年的1月份至未来1年的12月份默认选择当前月份）。 - 账套类别（当前仅支持选择标准账套）。
- 账套类型：正式账套、培训账套。
- 关联订单：该组织的生效时间范围内的资源订单或续费订单。
注意
培训账套存在到期时间，详见 平台管理-培训账套。
6) 账套删除
账套可进行删除：鼠标悬停在账套上，会显示 ··· 按钮（组织管理员、顾问显示），点击按钮可对账套进行“删除”操作。
删除时需要进行“二次确认”，正确输入账套名称后可成功删除。
7) 用户头像
用户头像默认生成，点击头像出现下拉框，可选择：
- 个人资料
- 组织管理（组织管理员角色、顾问角色显示此选项）
- 安全退出（退出到 业财系统登录 页面）
8) 用户首次登录
首次登录用户在点击登录后进入选择组织页面，用户可选择创建组织或者加入已有组织
注意
- 首次使用：登录账号未成功加入过组织时登录均为首次使用
- 平台后台添加的账号，已有组织，直接进入工作台页面